Enquête qualité-prix auprès des importateurs européens

Enquête 2011 auprès des importateurs européens sur la qualité-prix des produits français

Biens intermédiaires et biens d’équipement - Document de travail N.28/2012 - Janvier 2012

03/01/2012

En 2011, les acheteurs européens se déclarent un peu plus satisfaits des caractéristiques "hors prix" des produits français (biens intermédiaires et d’équipement) que dans l' enquête précédente (2009) . Cependant, compte tenu des niveaux antérieurs, le rapport "qualité-prix" des produits français reste encore insuffisant.

Le critère de "contenu en innovation technologique", tout particulièrement, est mieux noté par les importateurs alors qu’il représentait une faiblesse traditionnelle dans les enquêtes passées. Ceci traduit peut-être les premiers effets des politiques industrielles et d’innovation mises en place depuis quelques années.

Il est probable aussi, qu’en se rétrécissant, la base industrielle se replie sur les entreprises et les produits les plus compétitifs. Cela expliquerait pourquoi de nombreux acheteurs jugent l'offre française insuffisamment variée.

L'enquête : Coe-Rexecode réalise chaque année une enquête sur l'appréciation par les importateurs européens des critères prix et hors-prix des produits importés. L'enquête de 2011 menée en juin dernier a porté sur l'appréciation des biens intermédiaires et des biens d’équipement.

La compétitivité-prix mesure la faculté à conquérir des parts de marché en offrant des prix plus compétitifs que ceux de ses concurrents. Elle dépend principalement des coûts de production, de la productivité (coûts salariaux unitaires) mais aussi du taux de change et du comportement de marge des entrepreneurs.

La compétitivité "hors-prix" mesure la capacité à capter la demande par d'autres canaux que les prix. Les efforts en termes de qualité, de contenu en innovation technologique, d’ergonomie ou de design des produits permettent de gagner des parts de marché. D’autres critères sont davantage liés à l’entreprise qu'aux produits : notoriété de la marque, délais de livraison, performance des réseaux de distribution.

Le rapport qualité-prix des produits français et allemands depuis le début des années 1990

- Etude compétitivité France-Allemagne (janvier 2011)

20/01/2011

Depuis 1990, Coe-Rexecode mène chaque année une enquête auprès des importateurs de six pays européens sur leur appréciation des produits en provenance des grands pays industriels. Les produits sont évalués en termes de prix, de compétitivité-prix et de critères hors prix (qualité, délais de livraison, design-ergonomie, contenu technologique, services, fournisseurs).

L'avantage qualitatif des produits allemands est constant sur vingt ans

Biens de consommation : les biens de consommation français occupent la deuxième position internationale en termes de compétitivité derrière les produits allemands sur toute la période. En moyenne, les biens de consommation français ne devancent les produits allemands que sur un seul critère : le design-ergonomie. Au total, le rapport qualité-prix des biens de consommations français est toujours jugé négativement vis-à- vis des produits allemands. Aucun avantage prix ne vient en effet compenser un net désavantage sur plusieurs des aspects hors-prix.

Biens d'équipement : en moyenne, sur ces 18 dernières années, les biens d'équipement français ne devancent les produits allemands que sur un seul critère : le prix.
La grande faiblesse des critères hors-prix des produits français par rapport aux produits allemands est compensée par un moindre coût global. En d'autres termes, les produits français sont probablement sur une gamme généralement inférieure, ce qui ne semble pas être le cas des produits de consommation.

La france a perdu son avantage prix dans la période récente

Dans les années 1990, l'écart négatif de score de la France vis- à-vis de l'Allemagne avait tendance à se réduire. Ce mouvement s'est inversé à partir du début des années 2000, sur l'ensemble des critères.
La compétitivité-prix des produits allemands s'était fortement dégradée entre 2002 et 2006. Mais le mouvement s'est inversé et les produits allemands sont désormais jugés moins chers que les produits français. Au même moment, la compétitivité hors-prix des produits allemand s'est améliorée.
Au total, le rapport qualité-prix des biens de consommation français subit une forte détérioration au cours des deux dernières enquêtes et atteint un écart de score historiquement bas en juin 2010.

Numéro précédents

• 20/01/11 - Enquête 2010 auprès des importateurs européens sur la qualité-prix des produits français [Enquête qualité-prix auprès des importateurs européens] - Document de travail N.21/2011 (janvier 2011)
• 03/12/09 - Enquête 2009 sur l'appréciation du rapport qualité-prix des produits français par les importateurs européens [Documents de travail] - Document de travail N.14, novembre 2009